Gestión de Actividades en OpenERP

Las actividades están formadas por todas aquellas acciones en las que interactuamos con nuestros partners y/o contactos. Así y por ejemplo entran a formar parte de las actividades las siguientes acciones:

1. Reuniones.
2. Llamadas entrantes y salientes.
3. Reclamaciones.

Es importante señalar que las actividades anteriormente descritas, pueden ejecutarse con independencia de la fase de la acción con nuestros partners y/o contactos, entendiéndose por acción, una oportunidad comercial, un prospecto comercial, o incluso una acción de telemarketing.

Veamos cada una de estas actividades.

Reuniones

Para poder fijar las reuniones en nuestro OpenERP, deberemos ir a: CRM->Calendario->Reuniones, tal y como se ilustra en la imagen adjunta:

Como podemos apreciar, la funcionalidad que se agrega es que nos permite fijar parámetros para poder llevar una correcta gestión de nuestra planificación de reuniones. Al igual que en los casos anteriores, las funcionalidades agregadas a las pestañas de Información Extra e Historial, es la misma.

Adicionalmente, y dentro del menú de Calendario, podemos visualizar nuestras reuniones, o todas (suponiendo que tengamos permisos para ello), tal y como se muestra en el gráfico adjunto:

Llamadas

La gestión de las llamadas, se clasifica en función de si son entrantes (recibidas) o salientes (emitidas).

Las vistas formulario de cada una de estas llamadas, son similares al resto de opciones del área de CRM de OpenERP, (ver iniciativas), con lo que no insistiremos en este punto.

Servicio Post Venta

Dentro de este área funcional, se podrán registrar y seguir el servicio de help-desk, los bugs, e incluso atender las reclamaciones. La funcionalidad de esta opción, es bastante similar al resto, con lo que no incidiremos más en la explicación detalle de la vista formulario de las reclamaciones.

La principal características es que está enfocado para las empresas de software.

En la imagen adjunta, se muestra un ejemplo de vista formulario.

Peticiones de ayuda

Esta opción está pensada para gestionar las solicitudes de ayuda (que no incidencias, y que no bugs de software), por ejemplo en una empresa que vende troqueladoras, por ejemplo, no sabe utilizar una funcionalidad concreta.

En este caso, se podría utilizar esta funcionalidad. Una característica, es que incorpora el calendario, como vista adicional.

El resto de funcionalidad que se añade a la vista formulario de este apartado es muy similar al de los anteriores, y se muestra en el gráfico adjunto:

Reclamaciones

Este menú está pensado para atender las reclamaciones de los clientes, con detalle expreso de la clasificación de la reclamación y el costo de la misma. El resto de funcionalidades de la vista formulario, no difieren demasiado de las anteriores, con lo que no vamos a extendernos en este punto.

A continuación se detalla una vista formulario del apartado de reclamaciones

Llamadas de teléfono.

En OpenERP, las llamadas se clasifican en entrantes y salientes. Es decir, en recibidas y emitidas.

1. Cuando se trata de las recibidas, el sistema nos permite indicar cuando se ha recibido y las opciones de detalle necesaria para un registro correcta de la misma, así como la opción de establecer una planificación de las llamadas a realizar.
2. Con respecto a las llamadas salientes, las opciones son algo mayores al permite la realización de Nueva llamada Llamadas planificadas Llamadas no realizadas.