Gestión oportunidades OpenERP

Mientras que las iniciativas representan el primer contacto con una empresa, las oportunidades representan de facto, una oportunidad real de contrato comercial.

Cada oportunidad debe ser objeto de seguimiento durante un periodo de tiempo, así como debe registrarse, el ingreso previsto, el gasto estimado, y las fechas de las actividades que se van a realizar en torno a esta oportunidad.Es decir, una oportunidad es un ciclo de venta, y por lo tanto, debe ser seguida en detalle ya que forma parte de un proceso de negociación.

Open ERP ofrece varias ubicaciones menús para acceder de manera eficiente a las oportunidades de ventas. Sin embargo, el sitio principal de acceso se encuentra bajo el menú: CRM y SRM-> Ventas ‣ ‣ Oportunidades.

Para crear una nueva oportunidad, y dentro del menú anteriormente indicado, seleccionaremos la opción de Nueva Oportunidad.

Por razones de usabilidad también puede ser útil crear un acceso directo a este menú, para que se puede abrir rápidamente una oportunidad adicional cuando sea necesario – después de una llamada telefónica o un correo electrónico, que necesita seguimiento.

El comercial utiliza el menú CRM y SRM->Ventas->Oportunidades->Mis oportunidades, para el seguimiento de sus oportunidades. Tal y como se muestra en la imagen adjunta:

Al igual que las iniciativas, las oportunidades pueden estar en los mismos estados:

1. Abierto: Por defecto, las nuevas oportunidades están en este estado.
2. Cancelado: la oportunidad ha sido cancelada debido a que el vendedor ha decidido que no vale la pena continuar con ella.
3. Cerrado: la oportunidad se ha convertido en un pedido de venta.
4. Escalado: Interesante opción, para el caso en que una oportunidad, por el motivo que sea, precisa de consulta y asignación al responsable superior del usuario asignado a la misma.

Hay que señalar, que si el usuario está en el nivel jerárquico superior la oportunidad no podrá ser escalada.

Pestaña Información Extra

Con conceptos idénticos a los detallados en las iniciativas, y por lo tanto, es el lugar en donde especificaríamos, las personas que nos interesan que les enviemos emails con detalle de esta oportunidad.

(ver artículo leads en openerpweb http://www.openerpweb.es/crm-gestion-comercial/163-iniciativas-en-openerp).