Modulos CRM basicos

Algunos módulos básicos de Interés para la gestión de CRM son los que tratan sobre la gestión de Contactos y sobre las funcionalidades propiamente dichas de CRM. Existen otros módulos que permiten agregar funcionalidad para aspectos relacionados con la contabilidad analítica..etc, pero en este post, sólo se mencionarán los más sencillos y básicos que han de ser instalados para una correcta gestión CRM:

Gestión de Contactos

• “base_contact”.: Es un módulo que permite gestionar las multiples contactos a un partner.

• “base_partner_relation”.: Es un módulo que permite gestionar las relaciones entre los contactos de las empresas. Con este módulo se integra una pestaña al formulario denominado Relaciones (Relations).

Para cada tipo de necesidad (facturación, entrega, socio) puede seleccionar el partner que debe utilizarse. De esta manera, gracias a esta funcionalidad, cuando una tienda realiza un pedido, OpenERP marca automáticamente las direcciones de las centrales de compra para la entrega, y las direcciones de la empresa que tiene que facturar, según la información que haya en la pestaña ‘Relaciones de los partners’.

Gestión CRM:

• Módulo CRM:Es el módulo base de CRM para la gestión de prospectos, oportunidades, tareas…etc. Este módulo gestiona toda la trazabilidad de la funcionalidad anteriormente descrita.

• Módulo CRM Configuration: (instala el módulo crm, el report-crm y el process). Este modulo agrega funcionalidad adicional a la gestión de casos y oportunidades.

Otros módulos descritos en post anteriores son:

• CRM_Configurtion
• CRM_profiling
• Sale_CRM
• Portal_CRM (interesante para el acceso de clientes y proveedores a áreas de interés habilitadas para ellos)